El caso nace en la cuenta correcta
Se liga al contacto que escribe y a su cuenta, así quien lo abre ve el historial completo del cliente.
INTEGRACIÓN · SALESFORCE
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Cada consulta de soporte, convertida en un caso de Salesforce
Conectas tu org y eliges qué puede hacer el agente: reconocer al cliente, abrir el caso en su contacto y su cuenta, registrar el lead, la tarea o la oportunidad, y responder con el estado de lo que ya está abierto.
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LO QUE GANA TU EQUIPO
Tu cola de casos se llena sola, y bien rellenada
Salesforce es donde trabaja tu equipo de soporte. El agente escribe allí mientras el cliente sigue en la conversación, con los datos que tu equipo tendría que preguntar.
Sabes por dónde llegó
El origen del caso dice si entró por WhatsApp, la web, Telegram, Instagram, el teléfono o el correo.
Los campos que usa tu equipo
Prioridad, tipo o cualquier campo que tu org deje rellenar: eliges cuáles lleva cada caso y con qué valor.
El cliente pregunta, el agente contesta
«¿Cómo va lo mío?» deja de llegar a tu cola: el agente lee el caso y responde con su estado y quién lo lleva.
ACCIONES DISPONIBLES
Qué puede hacer el agente en tu Salesforce
Ocho acciones, cada una se activa o se apaga desde tu panel. El agente solo hace lo que le habilites y lo que pueda hacer el usuario con el que conectas.
01
Encuentra al cliente por su correo
Antes de responder, busca en tus contactos y en los leads sin convertir si quien escribe ya está en Salesforce.
02
Lo encuentra por su teléfono
En WhatsApp no hay correo, hay un número. El agente busca por él en los campos de teléfono y recupera la misma ficha.
03
Crea o actualiza el contacto
Si no está, lo da de alta con su nombre, correo y teléfono. Si está, completa su ficha sin abrir una segunda.
04
Abre el caso de soporte
Asunto, descripción, origen y los campos que elijas, ligado al contacto y a su cuenta. Si ese contacto ya tiene un caso abierto con el mismo asunto, actualiza ese en vez de abrir otro.
05
Crea la tarea de seguimiento
Lo que se promete en la conversación se convierte en una tarea de Salesforce asociada a la persona que la pidió.
06
Registra el lead
Nombre, empresa, correo, teléfono y el canal como origen. Si esa persona ya tiene un lead sin convertir, lo actualiza en vez de duplicarlo.
07
Abre la oportunidad
La oportunidad se crea con su etapa y su fecha de cierre y queda ligada al contacto como contacto principal.
08
Consulta lo que ya está abierto
Lee el caso, el lead, la tarea o la oportunidad más reciente y responde con su estado, su número, su propietario o su fecha de cierre.
CÓMO FUNCIONA
Una conversación, un caso con número
Un cliente vuelve a escribir por WhatsApp para saber cómo va su incidencia.
Tu agente de soporte
En línea
Estado de mi caso
Hablar con una persona
Tengo otra incidencia
Escribe tu pregunta…
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LÍMITES CLAROS
Qué escribe solo y qué se queda en tu equipo
Lo escribe el agente
- Casos y tareas de seguimiento
- Contactos, leads y oportunidades
- El estado de lo que ya está abierto
Lo decide tu equipo
- Qué permisos tiene la conexión
- Qué campos lleva cada caso
- Cómo se resuelve y se cierra cada caso
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- Más tiempo para consultas complejas y de alto valor.
- Menos carga operativa en equipos de soporte.
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FAQ
Preguntas frecuentes sobre Aizy
¿Necesito un desarrollador de Salesforce?
No. Quien administra tu Salesforce registra una app de conexión en tu org siguiendo nuestra guía, pega sus dos claves en el panel de Aizy y autoriza. No hay paquete que instalar ni nada que programar.
¿Puedo probarlo antes en un sandbox?
Sí. Indicas el dominio de acceso de tu sandbox (test.salesforce.com) o el My Domain de tu org, y la conexión trabaja contra ese entorno.
¿Qué pasa si el usuario conectado no tiene permiso para algo?
Esa acción no aparece. Al conectar, Aizy comprueba qué puede leer, crear y editar ese usuario en cada objeto y solo te ofrece las acciones que puede hacer.
¿Y si mi lista de orígenes no tiene WhatsApp?
El caso se crea igual. Puedes fijar en la tarea el origen que prefieras y, si tu org rechaza el valor, el agente lo reintenta sin él para que el caso llegue a tu cola.